ورود مشتریان به EMONEY

English

(877) 829-9227

تماس رایگان با مشاور

قرار جلسه برای مشاوره رایگان

  • خانه
  • خدمات
    • مدیریت ثروت
    • برنامه ریزی بازنشستگی
    • برنامه ریزی مالیاتی
    • مدیریت ریسک و برنامه ریزی بیمه
    • برنامه ریزی ارث و میراث
    • درخواست مشاوره
  • درباره ما
    • تیم ما
    • Giving Back
  • برنامه ها
    • وبینارها
    • سمینارها
  • رسانه ها
    • رادیو
    • اعتماد رسانه ها
  • تماس با ما
  • اخبار

قرار جلسه برای مشاوره رایگان

ورود مشتریان به EMONEY

English

(877) 829-9227

تماس رایگان با مشاور

  • خانه
  • خدمات
    • مدیریت ثروت
    • برنامه ریزی بازنشستگی
    • برنامه ریزی مالیاتی
    • مدیریت ریسک و برنامه ریزی بیمه
    • برنامه ریزی ارث و میراث
    • درخواست مشاوره
  • درباره ما
    • تیم ما
    • Giving Back
  • برنامه ها
    • وبینارها
    • سمینارها
  • رسانه ها
    • رادیو
    • اعتماد رسانه ها
  • تماس با ما
  • اخبار

Wealth management Wealth Management Our Customized Services

مشاوران مالی ما کمک می کنند تا یک برنامه مالی رو به رشد برای شما ایجاد نمایند که بتواند از ثروت شما در دراز مدت محافظت کند.

دسترسی نهادی

تخصیص دارایی ها

متعادل سازی مجدد پرتفولیو

مدیریت مالیاتی

ما به مشتریان خود کمک می‌کنیم تا یک برنامه مدیریت ثروت اختصاصی ایجاد کنند، این برنامه به گونه ای طراحی شده است که علاوه بر مدیریت ریسک‌پذیری، به افزایش دارایی ها نیز کمک می کند.

برنامه ریزی بخش مهمی از هر موقعیت مالی است، اما یک برنامه محکم بدون ابزار مالی و دانش لازم برای اجرای آن هیچ معنایی ندارد. گروه مشاوران کنعانی نه تنها نقشه موفقیت را ترسیم می کند، بلکه گام بعدی را برای ارائه استراتژی های سرمایه گذاری و پیشنهادهای تخصیص لازم برای ارائه نتایج برمی دارد. برای کمک به شما در ایجاد یک برنامه مدیریت سرمایه گذاری متناسب، ما دسترسی به ابزارهای لازم، خدمات شخصی و تجربه ای را برای شما فراهم می کنیم که فراتر از استراتژی های یک محصول است.

پس از ارزیابی اهداف و میزان تحمل ریسک، به نحوی مشاوره می دهیم که برای محافظت و افزایش ثروت شما طراحی شده و بالاترین سطح از خدمات مدیریت ثروت اختصاصی را ارائه می کند. با ایجاد تعادل بین نیازهای شما، ما مطمئن خواهیم شد که تیم مجرب ما سطح بسیار بالایی از خدمات جامع مدیریت دارایی را ارائه می کند که موجب رضایت شما در دراز مدت خواهد شد. همانطور که نیازهای شما تغییر می کنند، فرآیند مدیریت سرمایه گذاری مستمر ما، تکامل پرتفوی شما، از جمله دارایی های فردی، دارایی های تجاری یا ترکیبی از این دو را بررسی می کند. ما متعهد هستیم که به شما کمک کنیم تا به نیازها و اهداف مالی خود دست یابید.

بررسی 3 مرحله ای مدیریت ثروت گروه مشاورین کنعانی

بررسی 3 مرحله ای می تواند به شما اطمینان دهد که درآمد بازنشستگی و برنامه های سرمایه گذاری شما بر نگرانی ها و خواسته های شما متمرکز است.

مرحله سوم

مرحله سوم، تجزیه و تحلیل ریسک است تا مطمئن شویم از ریسک سرمایه‌گذاری خود رضایت دارید و با استراتژی‌های تخصیص دارایی شما مطابقت دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که اگر ریسک بیشتری نسبت به ریسکی که با آن راحت هستند، داشته باشید، ممکن است تصمیمات ضعیفی گرفته، نرخ‌ سود کمتری دریافت کنید یا متحمل ضرر و زیان بیشتری شوید. مجموعه سوالات ساده ای که در بررسی 3 مرحله‌ای خود استفاده می‌کنیم به شما کمک می‌کند تا ببینید سطح رضایت شما از ریسک چقدر است و به شما کمک می‌کند از ضررهایی که آمادگی مقابله با آن‌ها را ندارید  و یا از آن‌ها مطلع نبودید، جلوگیری کنید.

مرحله دوم

مرحله دوم، تجزیه و تحلیل درآمد، بدین منظور است که تعیین کنیم آیا شما از منابع درآمد خود و روش مالیاتی کارآمد، به طور مناسب استفاده می کنید یا خیر. علاوه بر این تعیین خواهیم کرد که آیا درآمد کافی برای برآورده کردن نیازهای آینده خود و تورم رو به رشد را دارید یا خیر. از آنجاییکه این نرخ برای هر فرد بر اساس نحوه خرج کردن پول متفاوت است، ممکن است این نرخ، با نرخ تورم عمومی اقتصادی متفاوت باشد.

مرحله اول

اولین مرحله از بررسی کامل اظهارنامه مالیاتی شما، تعیین وضعیت فعلی مالیاتی شما است. ما مواردی مانند درآمد فانتوم، استفاده نادرست از استراتژی های مالیاتی و تعویق مالیاتی، و همچنین شناسایی فرصت های از دست رفته برای جبران سود و زیان را شناسایی خواهیم کرد. این مرحله می تواند به سادگی فروختن یک سهام زیانده برای جبران سود سرمایه در یک صندوق سرمایه گذاری مشترک باشد که ممکن است به دلیل صبر کردن بیشتر از موعد از دست داده باشید. بررسی 3 مرحله ای ما به شما کمک می کند تا استراتژی خود را برای کاهش مالیات بهبود بخشید.

رو به جلو نگاه کنید و با یک بازبینی 3 مرحله ای کنترل را در دست بگیرید.
یک بررسی کامل، مهمترین گام برای آن است که ببینید پول و سرمایه شما، چه ارمغانی برای شما به همراه دارد.

مزیت فرآیند بررسی 3 مرحله ای ما این است که می تواند برای هر تصمیم مالی یا نگرانی شما اعمال شود. این به شما کمک می کند تا مطمئن شوید که تصمیمات مالی که می گیرید، برای شما مناسب هستند. در این فرآیند می آموزید که قبل از تصمیم گیری مالی چه سوالاتی بپرسید و راه هایی را برای اطمینان از اینکه تصمیمات شما به نفع شماست را شناسایی کنید. بررسی 3 مرحله‌ای ما همچنین به تعیین اینکه مراحل بعدی شما باید چه باشد  و یا چه زمینه‌هایی نیاز به بررسی دارند، نیز به شما کمک می کند. زمینه هایی مانند برنامه ریزی املاک، مسائل مراقبت های طولانی‌مدت، برنامه‌ریزی خیریه و موارد دیگر.

همچنین می توانیم شما را به متخصصانی معرفی کنیم که خدمات زیر را ارائه می دهند:

Trusts | Probate | Charitable Giving | Estate Planning | Tax Planning

گام بعدی چیست؟

ثبت نام وبینار
درخواست ملاقات

 یا با ما تماس بگیرید

(877) 829-9227 

CHECK US OUT

CONTACT US

Phone: (877) 829-9227

Fax: (949) 502-7006

Email: info@KananiAdvisoryGroup.com

Location: 16510 Bake Pkwy., Suite 100 Irvine, CA 92618

SOCIAL LINKS

Facebook Instagram Youtube

Investment advisory services are offered through Kanani Advisory Group, a Registered Investment Advisor. David Kanani CA License #0B34918, Neda Kanani CA License #0L51510. We are an independent financial services firm helping individuals create retirement strategies using a variety of investment and insurance products to custom suit their needs and objectives. Investing involves risk, including the potential loss of principal. No investment strategy can guarantee a profit or protect against loss in periods of declining values. None of the information contained on this website shall constitute an offer to sell or solicit any offer to buy a security or any insurance product. Any references to protection benefits or steady and reliable income streams on this website refer only to fixed insurance products. They do not refer, in any way, to securities or investment advisory products. Annuity guarantees are backed by the financial strength and claims-paying ability of the issuing insurance company. Annuities are insurance products that may be subject to fees, surrender charges, and holding periods which vary by the insurance company. Annuities are not FDIC insured. The information and opinions contained in any of the material requested from this website are provided by third parties and have been obtained from sources believed to be reliable, but accuracy and completeness cannot be guaranteed. They are given for informational purposes only and are not a solicitation to buy or sell any of the products mentioned. The information is not intended to be used as the sole basis for financial decisions, nor should it be construed as advice designed to meet the particular needs of an individual’s situation. The National Ethics Association (NEA) is a paid membership organization. All NEA Background-Checked members have successfully passed the annual seven-year background checks for criminal, civil, and business violations in order to meet the membership standards. However, the association provides no guaranteed assurance warranty of the character or competence of its members. Always make financial decisions on the basis of your own due diligence.

Kanani Advisory Group. @ 2022 All rights reserved

Digital Marketing by Unifage