برنامه ریزی بخش مهمی از هر موقعیت مالی است، اما یک برنامه محکم بدون ابزار مالی و دانش لازم برای اجرای آن هیچ معنایی ندارد. گروه مشاوران کنعانی نه تنها نقشه موفقیت را ترسیم می کند، بلکه گام بعدی را برای ارائه استراتژی های سرمایه گذاری و پیشنهادهای تخصیص لازم برای ارائه نتایج برمی دارد. برای کمک به شما در ایجاد یک برنامه مدیریت سرمایه گذاری متناسب، ما دسترسی به ابزارهای لازم، خدمات شخصی و تجربه ای را برای شما فراهم می کنیم که فراتر از استراتژی های یک محصول است.

پس از ارزیابی اهداف و میزان تحمل ریسک، به نحوی مشاوره می دهیم که برای محافظت و افزایش ثروت شما طراحی شده و بالاترین سطح از خدمات مدیریت ثروت اختصاصی را ارائه می کند. با ایجاد تعادل بین نیازهای شما، ما مطمئن خواهیم شد که تیم مجرب ما سطح بسیار بالایی از خدمات جامع مدیریت دارایی را ارائه می کند که موجب رضایت شما در دراز مدت خواهد شد. همانطور که نیازهای شما تغییر می کنند، فرآیند مدیریت سرمایه گذاری مستمر ما، تکامل پرتفوی شما، از جمله دارایی های فردی، دارایی های تجاری یا ترکیبی از این دو را بررسی می کند. ما متعهد هستیم که به شما کمک کنیم تا به نیازها و اهداف مالی خود دست یابید.

مزیت فرآیند بررسی 3 مرحله ای ما این است که می تواند برای هر تصمیم مالی یا نگرانی شما اعمال شود. این به شما کمک می کند تا مطمئن شوید که تصمیمات مالی که می گیرید، برای شما مناسب هستند. در این فرآیند می آموزید که قبل از تصمیم گیری مالی چه سوالاتی بپرسید و راه هایی را برای اطمینان از اینکه تصمیمات شما به نفع شماست را شناسایی کنید. بررسی 3 مرحله‌ای ما همچنین به تعیین اینکه مراحل بعدی شما باید چه باشد  و یا چه زمینه‌هایی نیاز به بررسی دارند، نیز به شما کمک می کند. زمینه هایی مانند برنامه ریزی املاک، مسائل مراقبت های طولانی‌مدت، برنامه‌ریزی خیریه و موارد دیگر.